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Para escritórios de advocacia

WhatsApp para escritório de advocacia: a triagem, a fila por área e as regras da OAB

Como organizar o WhatsApp do escritório no InvestCRM, pela API Oficial da Meta, dentro do que o Código de Ética e Disciplina e o Provimento 205/2021 da OAB permitem: uma triagem com IA que anota o caso e não responde consulta jurídica, a fila por área com prazo de resposta, o aviso de andamento que não expõe o processo e o informativo que vai só para clientes.

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O problema

O WhatsApp do escritório recebe de tudo, e quase tudo é sigiloso

O número do escritório recebe pedido de "só uma orientação rápida", cliente perguntando do processo às 22h, indicação de indicação e documento fotografado na mesa da cozinha. Quem responde costuma ser a secretária ou o estagiário, pelo celular, e a conversa entre advogado e cliente, que o Código de Ética presume confidencial, fica num aparelho que vai embora junto com quem sai do escritório.

  • Consulta de graça pelo chat: responder dúvida jurídica de quem ainda não é cliente, de forma automática e para qualquer um, é o que o Provimento 205/2021 trata como mercantilização. Responder à mão, uma por uma, consome o dia do advogado.
  • Ninguém sabe de quem é a conversa: a mensagem chega e não se sabe se é trabalhista, família ou previdenciário, nem quem ficou de responder. O cliente conta a mesma história três vezes.
  • Sigilo no aparelho de quem atende: print de documento, laudo e áudio com o relato do caso ficam guardados no celular da equipe, sem controle de quem viu o quê.
  • A lista de transmissão do celular: mandar novidade jurídica para todos os contatos é mala direta, que o Provimento veda, e oferecer serviço por mensagem é captação de clientela, vedada pelo art. 7º do Código de Ética.

Nenhuma das montagens abaixo põe o sistema no lugar do advogado. O InvestCRM organiza a entrada, a fila e o histórico; quem orienta o cliente é sempre um profissional inscrito na OAB.

Montagens no InvestCRM

Quatro montagens para a rotina do escritório

Os nomes em negrito são os que o escritório encontra na tela do InvestCRM. As duas primeiras formam a porta de entrada (IA e fila); as outras duas cuidam de quem já é cliente. Como o agente funciona por dentro está em Atendimento com IA.

A partir do plano Start

1. Triagem com IA que anota o caso e não dá parecer

Começa quando

Alguém escreve para o número do escritório (gatilho O contato envia uma mensagem), inclusive quem chega pelo link ou pelo QR Code do site: ponha a frase pronta do link entre as palavras do gatilho.

Como montar

  1. Em Configurações → Agente de IA, clique em Novo agente e escolha o perfil Recepcionista e o tom Formal e Institucional. Em Assinatura das mensagens, escreva "Assistente virtual" na Função e o nome do escritório na Empresa, no formato Completo: cada resposta sai identificada, e ninguém confunde a IA com o advogado.
  2. Ligue Mandar uma mensagem fixa na primeira resposta da IA com um texto como: "Olá! Sou o assistente virtual do escritório [Nome]. Vou anotar o seu caso para um advogado avaliar. Por aqui não damos orientação jurídica." Essa primeira mensagem sai exatamente como foi escrita, sem passar pela IA.
  3. Em Regras, escreva o limite: não responder pergunta sobre direito, prazo, valor de causa ou chance de êxito; não falar de honorários; perguntar nome, cidade, área do problema e um resumo de poucas linhas; e passar para uma pessoa quem pede advogado ou fala de urgência ou de prazo. Em Palavras que passam para um humano, some "advogado", "urgente" e "prazo" às que já vêm preenchidas.
  4. Em Habilidades, crie uma do tipo Transferir para setor/pessoa para cada área do escritório (Trabalhista, Família, Previdenciário…), cada uma com a sua Tag aplicada ao contato. A IA escolhe a área pelo resumo, e a tag marca o contato.
  5. Antes de pôr o agente no fluxo, converse com ele em Testar agente fazendo perguntas jurídicas de propósito, para conferir que ele recusa e anota.

O que acontece

Quem escreve sabe desde a primeira mensagem que fala com um assistente virtual, e o caso chega anotado e etiquetado pela área. É o uso que o Provimento 205/2021 admite para o chatbot: responder as primeiras dúvidas sobre o escritório e coletar dados, sem tirar do advogado a decisão e a responsabilidade. A partir da segunda mensagem do contato, pedido de pessoa, de advogado ou palavra de urgência tira a conversa da IA na hora, sem chamar o modelo. A primeira mensagem sempre passa pelo modelo, e aí quem entrega a conversa é ele, pela regra fixa de passar adiante quem pede uma pessoa e pelo que está escrito nas Regras.

Tela do InvestCRM: aba Perfil do editor do agente de IA, com o nome do agente, a Assinatura das mensagens (apelido, função e empresa), os formatos Compacto, Completo e Sem assinatura e a prévia Como o cliente vê
Tela real do InvestCRM, com dados de exemplo.

A partir do plano Business

2. Fila por área, com horário e prazo de resposta

Começa quando

A IA passou a conversa adiante pela saída Encaminhar para humano do bloco Atendimento com IA, seja por transferência de área, seja porque a pessoa pediu um advogado.

Como montar

  1. Convide os advogados em Membros da equipe. Depois, em Configurações → Atendimento humano, clique em Ligar o atendimento humano e, em Equipe e setores, abra um setor para cada área de prática (Trabalhista, Família, Previdenciário) com os advogados dela em Quem atende neste setor.
  2. O expediente do escritório vai em Horários de atendimento, e a meta de primeira resposta em Responder em até (minutos) (o padrão é 15). O cliente que entra na fila recebe o texto de Dentro do horário de atendimento ou o de Fora do horário de atendimento: nenhum dos dois deve prometer quando o advogado vai responder.
  3. Em Motivos que a conversa pode carregar ao chegar na fila, crie os do escritório, como "Primeira consulta", "Cliente com processo" e "Documentos".
  4. No fluxo, a saída Encaminhar para humano vai para uma Condição com a tag da primeira área (Tag é "Trabalhista"). Na saída Sim, um bloco Ações com Encaminhar para atendimento humano, o setor da área em "1. Quem vai atender?" e A IA identifica o assunto em "2. Qual assunto será registrado?". A Condição só tem Sim e Não, então cada área seguinte é outra Condição, presa na saída Não da anterior.
  5. A última saída Não vai para um bloco Ações com Encaminhar para atendimento humano em Fila geral — qualquer pessoa da equipe pega. É por ela que passam o pedido de advogado, a palavra de urgência e o limite da IA, que chegam sem tag de área: com a saída da IA ligada a um bloco, é esse bloco que põe a conversa na fila, e um Não solto deixa o caso urgente fora dela.

O que acontece

O caso aparece na Fila de atendimento com o motivo, o setor e há quanto tempo a pessoa espera, e o advogado da área clica em Assumir. O prazo só corre no horário de atendimento: pedido que chega sábado à noite começa a contar na próxima hora útil. A conversa continua no número do escritório, com o histórico guardado na conta e não no celular de alguém.

Tela do InvestCRM: Fila de atendimento com quatro conversas de exemplo à espera de uma pessoa da equipe, cada uma com o motivo, o setor, a marca sem responsável, o tempo de espera e os botões Abrir conversa e Assumir
Tela real do InvestCRM, com dados de exemplo.

A partir do plano Start

3. Aviso de andamento que não expõe o processo

Começa quando

Quem cuida do caso aplica a tag "Novidade no caso" ao cliente, na tela Contatos (gatilho Tag atribuída ao contato).

Como montar

  1. O texto do aviso é o modelo andamento_do_caso, mais abaixo, aprovado na categoria Utilidade: só o nome como variável, um convite para responder e nada de número do processo, nome da parte contrária ou teor da decisão.
  2. O fluxo começa no gatilho Tag atribuída ao contato com a tag "Novidade no caso"; o passo seguinte é um bloco Modelo aprovado com esse aviso, com a variável {{1}} ligada ao Primeiro Nome.
  3. O último passo é um bloco Ações com Remover Tag "Novidade no caso": sem a tag, o mesmo cliente pode recebê-la de novo na próxima movimentação do processo.
  4. Quem acompanha o processo põe a tag pela tela Contatos, num cliente ou em vários juntos. Posta pela Caixa de entrada, a tag só marca o contato e não dispara o fluxo; ali, com a janela fechada, o mesmo modelo sai à mão.

O que acontece

O cliente recebe o aviso mesmo que não escreva há semanas, porque é um modelo aprovado. Quando ele responde, abre a janela de 24 horas e o advogado explica a novidade na conversa, com texto livre, pela Caixa de entrada. A Observação interna (o contato NÃO vê) guarda o que só a equipe precisa saber sobre o caso.

A partir do plano Start

4. Informativo jurídico só para clientes e para quem pediu

Começa quando

Uma transmissão agendada por dia e hora, com o público escolhido por tag.

Como montar

  1. Dê a tag "Informativo" a quem é cliente do escritório e a quem pediu para receber, por exemplo num botão "Quero receber o informativo" do fluxo de boas-vindas.
  2. Em Transmissões, escolha o modelo informativo_juridico_mensal (categoria Marketing) e, em Público alvo, a condição Tag é "Informativo". Sem condição, a transmissão iria para todos os contatos.
  3. Em + Excluir público, tire quem encerrou o contrato e não quis continuar recebendo (com uma tag "Ex-cliente", por exemplo).
  4. No botão "Quero ler" do modelo, clique em conectar › e ligue um passo que manda o texto do informativo: quem tocou abriu a conversa, e a mensagem seguinte sai sem precisar de outro modelo.
  5. Marque Confirmo o opt-in, agende e, se a lista é pequena, escolha o ritmo Devagar (6 por minuto).

O que acontece

O conteúdo vai só para clientes e para quem pediu antes, as pessoas a quem o Provimento 205/2021 permite mandar correspondências e comunicados (Anexo Único), e não oferece serviço, como pede o art. 46, parágrafo único, do Código de Ética. Quem digitar SAIR, PARAR, STOP, CANCELAR ou DESCADASTRAR entra na lista de bloqueio e não recebe a próxima edição; tocar num botão não descadastra. O relatório mostra enviadas, entregues, lidas e cliques.

Modelos de mensagem

Quatro modelos para o escritório, com a categoria certa

Para falar primeiro com o cliente fora da janela de 24 horas, só com modelo aprovado pela Meta. A categoria decide o preço de cada entrega, e o Código de Ética decide o que o texto pode dizer. Troque o que está entre colchetes pelos dados do escritório antes de mandar para aprovação. Variável que não é o nome sai de um campo do contato (Campo 1 a 5, que dá para renomear em Campos personalizados), preenchido pela importação da planilha ou, no Business, pela API.

  • Aviso de andamento

    Utilidade

    Nome do modelo: andamento_do_caso

    Olá, {{1}}. Há uma atualização no seu atendimento com o escritório [Nome]. Para saber os detalhes, responda esta mensagem que a equipe retorna por aqui.

    • Quero os detalhes

    Por que esta categoria

    Fala de um serviço que o cliente já contratou e não oferece nada, o que cabe em utilidade. Por causa do sigilo, o texto não diz o número do processo nem o que aconteceu: o detalhe vai na conversa, depois que o próprio cliente responde. A variável é só o nome porque o envio à mão pela Caixa de entrada põe o nome do contato em toda variável.

  • Reunião marcada

    Utilidade

    Nome do modelo: reuniao_com_advogado

    Olá, {{1}}. Sua reunião com o(a) advogado(a) [nome] ficou marcada para {{2}}. Se não puder comparecer, responda esta mensagem para combinarmos outro horário.

    • Confirmo
    • Preciso remarcar

    Por que esta categoria

    Confirma um compromisso que o cliente marcou, sem convite para outro serviço. Pôr o nome de quem vai atender reforça a pessoalidade que o Provimento pede e não muda a categoria.

  • Documento que falta

    Utilidade

    Nome do modelo: documento_do_caso_pendente

    Olá, {{1}}. Para seguir com o seu caso, ainda falta: {{2}}. Documento pessoal com número completo (RG, CPF, dados bancários) vai pelo [canal seguro do escritório]; o restante pode ser enviado em resposta a esta mensagem.

    Por que esta categoria

    Pede algo de um caso já aberto, sem oferta: utilidade. A política do WhatsApp pede que a empresa não solicite número completo de documento de identidade nem de conta financeira pela conversa, por isso o modelo separa o que vem por aqui do que vai por outro canal.

  • Informativo do mês

    Marketing

    Nome do modelo: informativo_juridico_mensal

    Olá, {{1}}! Saiu o informativo mensal do escritório [Nome] sobre [tema, por exemplo: mudanças na aposentadoria]. É conteúdo geral, não é análise do seu caso. [Nome do advogado], OAB/[UF] [número]. Para não receber mais o informativo, responda SAIR.

    • Quero ler

    Por que esta categoria

    Conteúdo igual para todos não é aviso de um caso: para a Meta é marketing, mesmo sem vender nada. Para a OAB, o texto não oferece serviço, não fala de honorários nem de resultado, leva o nome e a inscrição de quem assina e vai só para clientes e para quem pediu.

Quanto custa

Um mês de mensagens de um escritório, pela tabela da Meta

Exemplo de um escritório com um número: avisos de andamento, confirmações de reunião e pedidos de documento como utilidade, o informativo mensal como marketing e as respostas da triagem e dos advogados dentro da janela de 24 horas, cobradas como serviço. O InvestCRM não cobra por mensagem: a Meta cobra direto na forma de pagamento da conta.

Conta de exemplo com a tabela oficial da Meta, número do Brasil
Para queCategoriaMensagens no mêsCobradasPreço por mensagemCusto no mês
Avisos de andamento, reuniões e pedidos de documentoUtilidade420420R$ 0,0350R$ 14,70
Informativo mensal para clientes e inscritosMarketing120120R$ 0,3217R$ 38,60
Conversas da triagem e dos advogados com a janela abertaServiço (atendimento)1.600600R$ 0,0350R$ 21,00
Total estimado no mês, pago direto à MetaR$ 74,30

As primeiras 1.000 mensagens de serviço de cada número, todo mês, são grátis.

Se os modelos de utilidade desta conta fossem classificados como marketing, o mesmo mês passaria de R$ 74,30 para R$ 194,72.

O informativo é a linha mais cara por mensagem. Mandar só para quem pediu, além de ser o que a OAB permite, evita bloqueios e denúncias, que a Meta usa para limitar o envio do número. Para os volumes do seu escritório, use a calculadora.

Os volumes são um exemplo para mostrar a conta, não dados de um cliente.

Tabela da Meta em reais para números do Brasil, vigente desde 01/10/2026, conferida em 09/10/2026. Ver a tabela na Meta

Faça a sua conta na calculadora →

Regras do segmento

O que a OAB e a Meta pedem, e o que o sistema faz

Resumo das normas que pesam na mensagem de um escritório, com o link para o texto oficial. O InvestCRM entrega e organiza as mensagens; o conteúdo e a conduta continuam sendo responsabilidade do advogado.

  • Chatbot pode; robô respondendo consulta jurídica, não

    O Anexo Único do Provimento 205/2021 permite o chatbot para facilitar a comunicação, responder as primeiras dúvidas de um potencial cliente e coletar dados, informações ou documentos, desde que não afaste a pessoalidade nem tire do advogado a imagem, o poder de decisão e a responsabilidade. Não admite aplicativo que responda consultas jurídicas de forma indiscriminada e automática a quem não é cliente. Em 8/12/2025 a OAB informou que a revisão do Provimento entrou na fase final; até a conferência desta página, não localizamos texto novo publicado.

    No InvestCRM

    O agente segue o que está nas Regras e na base de conhecimento; ele não sabe sozinho o que é consulta jurídica. A recusa tem de estar escrita nas Regras, a passagem para o advogado nas Palavras que passam para um humano, e o teste em Testar agente vem antes de ligar o agente no fluxo.

    Fonte: Provimento CFOAB 205/2021, Anexo Único

  • Mala direta é vedada; mensagem a pessoas determinadas, não

    O Provimento proíbe cartas e comunicações a uma coletividade (mala direta) e só admite o envio a clientes, a pessoas de relacionamento pessoal e a quem pediu ou autorizou antes, sem caráter mercantil, sem captação e sem oferta de serviço. Grupo de WhatsApp vale quando reúne pessoas determinadas das relações do advogado. A norma também separa a publicidade ativa, que alcança quem não procurou o escritório, da passiva, que alcança quem buscou a informação ou concordou em receber (art. 2º, VI e VII).

    No InvestCRM

    A transmissão vai só para quem entra na condição do público (uma tag, por exemplo), e o sistema pede Confirmo o opt-in antes de publicar. Ele não sabe quem é cliente: quem decide quem leva a tag é o escritório.

    Fonte: Provimento CFOAB 205/2021

  • Sem captação, e com nome e número de inscrição

    O Código de Ética e Disciplina veda oferecer serviço de forma que implique captar clientela (art. 7º) e quer a publicidade informativa, discreta e sóbria (art. 39). Telefone e internet podem levar mensagem a destinatários certos, desde que ela não ofereça serviço nem capte cliente (art. 46, parágrafo único), e o boletim eletrônico fica restrito a clientes e a interessados do meio jurídico (art. 45). O Provimento 205/2021, mais novo, admite comunicados a quem pediu ou autorizou antes; se o seu informativo tem forma de boletim e vai para quem não é cliente, vale ouvir o Tribunal de Ética da seccional. Na publicidade constam o nome do advogado ou da sociedade e o número de inscrição na OAB (art. 44). Captar causas também é infração no Estatuto da Advocacia (art. 34, IV).

    No InvestCRM

    Informativo sem o número da OAB é falta de quem assina, e nenhuma etapa do envio vai apontar isso: a aprovação da Meta olha a categoria e a política de mensagens, e o InvestCRM manda o texto do jeito que foi escrito. Ponha nome e inscrição no próprio modelo de marketing e repita os dois na Descrição da Empresa do Perfil comercial do WhatsApp, em Configurações.

    Fonte: Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução 02/2015)

  • A conversa com o cliente é confidencial

    O advogado guarda sigilo dos fatos que conhece no exercício da profissão (art. 35 do Código de Ética); o sigilo é de ordem pública e as comunicações entre advogado e cliente se presumem confidenciais (art. 36, § 1º). Violar o sigilo sem justa causa é infração disciplinar (Lei 8.906/1994, art. 34, VII).

    No InvestCRM

    A conversa fica na conta do escritório, não no celular de quem atende. Cada pessoa entra com o próprio login e um nível de acesso (o Leitor só visualiza; o Colaborador responde), a verificação em duas etapas existe em todos os planos e, no Business, os Registros de atividade mostram quem fez o quê. Arquivo recebido abre só por link assinado, que vence entre 60 e 90 minutos.

    Fonte: Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994)

  • Automação com caminho claro para uma pessoa

    Para a Meta, o robô do escritório só pode conversar sozinho na janela de 24 horas se o cliente tiver um jeito rápido e claro de chegar a um ser humano: passar a conversa a alguém da equipe, ou dar um telefone ou um e-mail. Isso conversa com o Provimento, que não deixa o chatbot afastar a pessoalidade. A política ainda exige o opt-in de quem recebe e o respeito a todo pedido para parar, feito no WhatsApp ou fora dele.

    No InvestCRM

    Da segunda mensagem do contato em diante, as Palavras que passam para um humano tiram a conversa da IA sem chamar o modelo; na primeira, quem passa adiante é o próprio modelo, pela regra fixa e pelas Regras. O bloco Encaminhar para atendimento humano põe o caso na fila. Quem digita só SAIR, PARAR, STOP, CANCELAR ou DESCADASTRAR vai para a blacklist; o pedido feito por telefone ou e-mail você registra na janela Blacklist, na tela Contatos.

    Fonte: Política de Mensagens do WhatsApp Business

Regras conferidas nas fontes oficiais em 18/10/2026. Não é orientação jurídica: na dúvida, consulte o seu conselho profissional.

Plano

Qual plano o escritório precisa

Para um escritório com equipe, o plano é o Business. A fila por área, com setores, prazo de resposta e motivos, começa nele, e também os Registros de atividade, que mostram quem assumiu, transferiu e concluiu cada atendimento da fila. Cabe você e mais 3 pessoas na conta e até 5 agentes de IA, um por área se quiser.

Para quem advoga sozinho ou em dupla, o Start cobre a triagem com 1 agente de IA, o aviso de andamento e o fluxo de boas-vindas (2 automações ligadas), o informativo (1.000 mensagens de transmissão por mês) e um funil para acompanhar consulta, proposta e contrato. Sem a fila do Business, a IA marca a área com a tag e a pessoa assume a conversa na Caixa de entrada.

Prazos processuais continuam no sistema jurídico do escritório: o InvestCRM não lê tribunal nem conta prazo. Ele cuida da conversa com o cliente, do funil e das tarefas de retorno.

Planos do InvestCRM: preço, limites e recursos de cada um
RecursoGrátisStartBusinessEnterprise
Preço por mêsR$ 0R$ 147R$ 297R$ 597
No anual (35% de desconto)R$ 0R$ 1.146,60 por ano (equivale a R$ 95,55 por mês)R$ 2.316,60 por ano (equivale a R$ 193,05 por mês)R$ 4.656,60 por ano (equivale a R$ 388,05 por mês)
Pessoas na contaSó vocêVocê e mais 1Você e mais 3Você e mais 15
Agentes de IA1, só no chat de teste15Sem limite
Automações ligadasNão incluso21050
Mensagens de transmissão por mêsNão incluso1.000Sem limiteSem limite
Funis de vendasNão incluso15Sem limite
Atendimento humano com fila e setoresNão inclusoNão inclusoInclusoIncluso
Registros de atividadeNão inclusoNão inclusoInclusoIncluso

Ver todos os planos e preços →

Perguntas

Dúvidas de quem cuida do WhatsApp do escritório

A IA pode responder dúvidas jurídicas simples, como prazo de aposentadoria?

Para quem ainda não é cliente, não: responder consulta jurídica de forma automática e indiscriminada é vedado pelo Provimento 205/2021. Configure o agente para recusar, anotar o caso e passar ao advogado. Para o cliente com caso em andamento, a resposta também é do advogado, porque depende do processo.

Posso mandar o informativo para todos os contatos do meu celular?

Não. Mandar para uma coletividade é mala direta, vedada pelo Provimento. Importe a planilha (CSV ou XLSX) com a tag certa só para clientes e para quem pediu, e use essa tag no Público alvo. O sistema pede a confirmação do opt-in antes de publicar.

O advogado pode continuar respondendo pelo celular?

Pode, pela Coexistência, que mantém o número do escritório no app WhatsApp Business e na API ao mesmo tempo. Dois pontos pesam para um escritório. O app continua guardando as conversas no aparelho, então o celular entra na conta do sigilo. E a triagem só se cala quando o advogado responde se a chave "Pausar a IA quando um atendente responder (inclusive pelo celular)", em Configurações → Atendimento humano, estiver ligada; ela nasce desligada.

O InvestCRM controla prazos processuais?

Não. Não há ligação com tribunal nem cálculo de prazo. No Funil, cada consulta vira um negócio com etapas como Triagem, Consulta marcada, Proposta enviada e Contratado, e as tarefas de retorno aparecem em Tarefas e no Calendário, com as atrasadas separadas.

Quem da equipe vê as conversas?

Quem você convidar, conforme o nível: o Leitor só visualiza conversas, contatos e relatórios; o Colaborador responde e cuida do funil; o Editor também mexe em modelos, automações e transmissões; o Administrador cuida da equipe e das conexões. Só o Proprietário mexe na assinatura.

Dá para ter um número por sócio?

No InvestCRM, um número de WhatsApp é uma conta. Se cada sócio quer o próprio número, são contas à parte, com contatos e assinatura separados. Num número só para o escritório inteiro, quem divide o trabalho por área são os setores da fila.

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Para montar o escritório no InvestCRM

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