Atendimento com IA no WhatsApp, com um agente que conhece a sua empresa

Você monta o agente em 5 partes: Perfil, Comportamento, Conhecimento, Configurações e Links externos. Antes de ligar, o botão Testar agente abre uma conversa de teste, sem nenhum cliente ver.

• ✓Perfil: nome, apelido, função e empresa, como a assinatura aparece na mensagem (compacta, completa ou sem assinatura), o papel (vendedor, SDR, suporte, onboarding, recepcionista), o tom, o formato das respostas (curta, longa ou automática) e o objetivo do agente.
• ✓Comportamento: as etapas da conversa, as habilidades e as regras do que ele deve e não deve fazer, com até 8.000 caracteres.
• ✓Conhecimento: as bases que ele consulta antes de responder.
• ✓Configurações: criatividade, tamanho máximo da resposta, quantas mensagens anteriores ele lê, quando encerrar se o cliente parar de responder e as palavras que passam a conversa para um humano.
• ✓Links externos: os links que o agente manda para os clientes, para trocar um link em todos os lugares de uma vez.

Cada base de conhecimento pode ser um texto colado, um arquivo (PDF, Word em DOCX, TXT, Markdown ou CSV, até 15 MB) ou o endereço de uma página do seu site. Cada base guarda até 300 mil caracteres, e você marca quais bases cada agente pode consultar.

Com a chave da OpenAI, o agente busca os trechos mais parecidos com a pergunta do cliente. Com a chave da Anthropic, quando as bases do agente somam até 40 mil caracteres, elas vão inteiras para o Claude; acima disso, ele busca pelas palavras da pergunta.

Habilidades são o que o agente pode fazer durante a conversa. São três tipos:

• ✓Calendário: ajuda o agente a entender datas como "amanhã" e "sexta".
• ✓Consultar sistema externo (API): o agente consulta um sistema seu (pedidos, agenda, cadastro) antes de responder.
• ✓Transferir para setor ou pessoa: passa o atendimento e aplica uma etiqueta no contato.

Ele também percebe objeções como "está caro" e "vou pensar" antes de insistir, e segue as regras que você escreveu para cada uma.

A conta escolhe uma empresa de IA: a OpenAI (ChatGPT) ou a Anthropic (Claude). É uma de cada vez: com a chave de uma salva, a outra fica bloqueada até você remover a primeira.

• ✓Você paga o uso direto à empresa da IA, na sua chave. Nos planos pagos, o InvestCRM não cobra nada a mais pela IA.
• ✓Limite diário de chamadas: começa em 500 e você muda quando quiser. Passou do limite, a IA para de responder até o dia seguinte.
• ✓A chave fica guardada criptografada e nunca volta para a tela: aparecem só os 4 últimos caracteres.

Quando o cliente pede para falar com uma pessoa, ou quando o assunto é de um setor, o agente passa a conversa para a equipe. Nos planos Business e Enterprise, a conversa entra na fila de atendimento humano, por setor, com o motivo e o tempo de espera, e alguém clica em Assumir. Depois, ela pode voltar para a IA com "Devolver à IA".

E quando alguém da equipe responde direto? Existe a opção "Pausar a IA quando um atendente responder (inclusive pelo celular)", que vem desligada. Ligada, a resposta de um atendente, pela caixa de entrada ou pelo WhatsApp Business do celular, pausa a IA só naquele cliente, e você escolhe em quantos minutos ela volta sozinha (0 = só quando alguém devolver). Desligada, responder pelo celular não pausa a IA.

Quando a IA faz uma pergunta e o cliente some, o InvestCRM pode mandar até 2 lembretes e depois encerrar a conversa com educação. Você define os minutos de cada passo e escolhe se a IA escreve olhando a conversa ou se vai sempre o mesmo texto. Se o cliente responder a qualquer momento, o que falta é cancelado.

O follow-up faz parte das automações, que começam no plano Start.