Atención con IA en WhatsApp, con un agente que conoce tu empresa

Armas el agente en 5 partes: Perfil, Comportamiento, Conocimiento, Configuración y Enlaces externos. Antes de activarlo, el botón Probar agente abre una conversación de prueba, sin que ningún cliente la vea.

• ✓Perfil: nombre, apodo, función y empresa, cómo aparece la firma en el mensaje (compacta, completa o sin firma), el papel (vendedor, SDR, soporte, onboarding, recepcionista), el tono, el formato de las respuestas (corta, larga o automática) y el objetivo del agente.
• ✓Comportamiento: las etapas de la conversación, las habilidades y las reglas de lo que debe y no debe hacer, con hasta 8.000 caracteres.
• ✓Conocimiento: las bases que consulta antes de responder.
• ✓Configuración: creatividad, largo máximo de la respuesta, cuántos mensajes anteriores lee, cuándo cerrar si el cliente deja de responder y las palabras que pasan la conversación a un humano.
• ✓Enlaces externos: los enlaces que el agente envía a los clientes, para cambiar un enlace en todos los lugares de una vez.

Cada base de conocimiento puede ser un texto pegado, un archivo (PDF, Word en DOCX, TXT, Markdown o CSV, hasta 15 MB) o la dirección de una página de tu sitio. Cada base guarda hasta 300 mil caracteres, y marcas qué bases puede consultar cada agente.

Con la clave de OpenAI, el agente busca los fragmentos más parecidos a la pregunta del cliente. Con la clave de Anthropic, cuando las bases del agente suman hasta 40 mil caracteres, van enteras a Claude; por encima de eso, busca por las palabras de la pregunta.

Las habilidades son lo que el agente puede hacer durante la conversación. Son tres tipos:

• ✓Calendario: ayuda al agente a entender fechas como "mañana" y "viernes".
• ✓Consultar sistema externo (API): el agente consulta un sistema tuyo (pedidos, agenda, registro) antes de responder.
• ✓Transferir a un sector o persona: pasa la atención y aplica una etiqueta al contacto.

También nota objeciones como "está caro" y "lo voy a pensar" antes de insistir, y sigue las reglas que escribiste para cada una.

La cuenta elige una empresa de IA: OpenAI (ChatGPT) o Anthropic (Claude). Es una a la vez: con la clave de una guardada, la otra queda bloqueada hasta que quites la primera.

• ✓Pagas el uso directo a la empresa de IA, en tu clave. En los planes de pago, InvestCRM no cobra nada más por la IA.
• ✓Límite diario de llamadas: empieza en 500 y lo cambias cuando quieras. Pasado el límite, la IA deja de responder hasta el día siguiente.
• ✓La clave se guarda cifrada y nunca vuelve a la pantalla: solo se ven los 4 últimos caracteres.

Cuando el cliente pide hablar con una persona, o cuando el asunto es de un sector, el agente pasa la conversación al equipo. En los planes Business y Enterprise, la conversación entra en la fila de atención humana, por sector, con el motivo y el tiempo de espera, y alguien hace clic en Asumir. Después, puede volver a la IA con "Devolver a la IA".

¿Y cuando alguien del equipo responde directo? Existe la opción "Pausar la IA cuando un agente responda (también desde el celular)", que viene desactivada. Activada, la respuesta de un agente, por la bandeja de entrada o por WhatsApp Business del celular, pausa la IA solo con ese cliente, y eliges en cuántos minutos vuelve sola (0 = solo cuando alguien la devuelva). Desactivada, responder desde el celular no pausa la IA.

Cuando la IA hace una pregunta y el cliente desaparece, InvestCRM puede enviar hasta 2 recordatorios y después cerrar la conversación con educación. Defines los minutos de cada paso y eliges si la IA escribe mirando la conversación o si va siempre el mismo texto. Si el cliente responde en cualquier momento, lo que falta se cancela.

El seguimiento es parte de las automatizaciones, que empiezan en el plan Start.