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Para clínicas de saúde e estética

WhatsApp para clínicas de saúde e estética: triagem, sigilo e pós-procedimento

Para consultórios e clínicas de medicina, estética, psicologia, nutrição e fisioterapia que atendem pela API Oficial da Meta: como separar as conversas por especialidade, deixar o paciente em acompanhamento só com a equipe, ler foto e áudio com o aceite registrado e acompanhar o pós-procedimento, cada profissional dentro da regra do próprio conselho.

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O problema

Uma recepção, vários conselhos e muito dado sensível

Na clínica com mais de uma especialidade, o mesmo número recebe quem quer marcar uma limpeza de pele, quem precisa remarcar a sessão de fisioterapia e o paciente da psicóloga que escreve num dia difícil. A recepção responde tudo na ordem em que chega, e a conversa de cada um fica à vista de quem estiver com o aparelho na mão.

  • Cada profissional responde a um conselho: o médico pode divulgar valor de consulta e desconto em campanha; a nutricionista e o biomédico esteta não podem usar promoção como propaganda; o psicólogo não usa o preço do serviço como propaganda. Uma única transmissão para "todos os pacientes" mistura essas regras.
  • O paciente manda foto e áudio: a foto da pele, o resultado do exame, três minutos de áudio contando o que sente. Responder "não consigo ver, escreva" afasta; mandar isso para uma IA sem autorização expõe dado de saúde, que a LGPD trata como dado pessoal sensível.
  • Sigilo não combina com robô respondendo a todos: o Código de Ética do Psicólogo põe o sigilo como dever, e quem está em terapia não deveria receber resposta automática nem cair numa fila em que qualquer pessoa responde.
  • O pós-procedimento depende de memória: a orientação do terceiro dia e o convite de reavaliação saem quando alguém se lembra, e o paciente que teve uma reação procura outro lugar.

O InvestCRM não faz a parte ética por você: ele não lê os modelos pelas regras de nenhum conselho. O que ele faz é separar públicos, conversas e automações, para cada profissional falar do jeito que a norma dele permite. As montagens abaixo mostram como.

Montagens no InvestCRM

Como montar o WhatsApp da clínica, uma peça por vez

Os nomes em negrito são os rótulos da tela. Cada montagem diz o plano mínimo: só a fila com setores pede o Business. Como o agente funciona por dentro está em Atendimento com IA.

A partir do plano Business

1. Triagem por especialidade, com setor e prazo de resposta

Começa quando

Alguém escreve pela primeira vez e o agente de IA, com o perfil Recepcionista, entende se o assunto é medicina, estética, nutrição, fisioterapia ou psicologia.

Como montar

  1. Em Configurações → Atendimento humano, crie um setor por especialidade (Estética, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia) e, em Editar pessoas, ponha em cada um quem cuida daquela agenda.
  2. Preencha os Horários de atendimento e os Feriados e dias fechados: o prazo de primeira resposta só corre no horário da clínica.
  3. Em Configurações → Agente de IA, crie o agente com o perfil Recepcionista e, na aba Comportamento, adicione uma habilidade Transferir para setor/pessoa para cada especialidade. Além de passar a conversa, ela aplica uma etiqueta no contato, por exemplo "Paciente Nutrição".
  4. Em Outras regras ou restrições, escreva o que o agente nunca faz: comentar sintoma ou exame, falar de valor que não esteja na base de conhecimento, prometer resultado.
  5. Em Prazo e lembretes, ajuste o Responder em até (minutos) (o padrão é 15) e quantas vezes a equipe é lembrada.
  6. Ligue o agente às conversas: em Automações → Básicas, use Configurar com IA na Resposta padrão. O bloco Atendimento com IA já nasce com um agente da conta; confira se é a Recepcionista e publique. Sem isso o agente fica cadastrado e não responde ninguém, e essa automação ocupa 1 das automações ligadas do plano.

O que acontece

A conversa chega à Fila de atendimento com o motivo e o setor. Quem clica em Assumir fica com ela, o prazo só termina quando alguém responde de fato, e a Observação interna guarda o combinado sem que o paciente veja. O setor organiza a fila, mas não esconde a conversa das outras pessoas da equipe.

Tela do InvestCRM: lista "Fila de atendimento" com os contadores Esperando, Já com alguém e Sem dono no alto; em cada linha, o motivo do encaminhamento, a etiqueta do setor, o aviso sem responsável e os botões para abrir ou assumir a conversa
Tela real do InvestCRM, com dados de exemplo.

A partir do plano Start

2. Paciente em acompanhamento fala só com gente

Começa quando

O paciente começa um tratamento contínuo (terapia, acompanhamento nutricional, sessões de fisioterapia) e a clínica decide que ele não conversa mais com a IA.

Como montar

  1. Crie a etiqueta "Em acompanhamento" e aplique no paciente pela tela Contatos, um por um ou vários de uma vez.
  2. Em Configurações → Agente de IA, no cartão Contatos que a IA nunca atende, escolha essa etiqueta. A mensagem dessas pessoas continua chegando à Caixa de entrada; o bloco de IA, os agentes, o follow-up da IA e o aviso de espera ficam quietos.
  3. Para que nenhum fluxo automático fale com elas (menu, resposta padrão), ligue a opção de não rodar nenhuma automação para esses contatos. Com ela ligada, as sequências também param para eles, sem aviso: o pós-procedimento da montagem 4 não chega a quem tem a etiqueta. Transmissões enviadas pela equipe continuam chegando, então tire o grupo do público com + Excluir público quando o assunto não for para ele.
  4. Convide cada profissional como Colaborador: ele atende e mexe no funil, mas modelos, automações e transmissões ficam com quem tem o nível Editor.

O que acontece

Quem está em terapia ou em tratamento escreve e recebe resposta de uma pessoa. Todo nível de acesso, o Leitor também, enxerga todas as conversas da conta: quem não deve ver os pacientes não deve ser convidado para ela.

A partir do plano Start

3. Foto e áudio do paciente lidos pela IA, com aceite registrado

Começa quando

O paciente manda a foto de uma mancha, de um resultado de exame ou um áudio contando como está, e quem responde é o agente de IA ligado à Resposta padrão (último passo da montagem 1, que também funciona no Start).

Como montar

  1. Antes de ligar, defina com o jurídico da clínica a base legal: o consentimento específico e destacado do paciente (LGPD, art. 11, I), por exemplo num bloco Pergunta antes do bloco Atendimento com IA, em que só segue para a IA quem responde que aceita; ou a tutela da saúde em procedimento feito por profissional de saúde (art. 11, II, f). Uma linha no aviso de privacidade não é consentimento. A foto e o áudio vão para a OpenAI ou a Anthropic, empresas de fora do Brasil: o aviso precisa falar dessa transferência internacional (arts. 33 e seguintes).
  2. Confira também a regra do seu conselho e a política do WhatsApp sobre informação de saúde (ver Regras) antes de pedir exame ou foto pelo WhatsApp, e não ponha pedido de exame nem diagnóstico em modelo.
  3. Em Configurações → Agente de IA, ligue Entender fotos e áudios e leia o aviso. Ele só liga com a caixa "Li e concordo" marcada, e o sistema grava quem ligou e quando.
  4. Com a chave da OpenAI, a IA ouve áudios de até 15 minutos e vê fotos. Com a da Anthropic, o Claude vê fotos, mas não ouve áudios: pede para a pessoa escrever.
  5. Nas regras do agente, reforce o que a clínica espera: descrever o que chegou e passar para a equipe, sem interpretar exame. A IA já recebe a ordem de não dar parecer técnico sobre o que vê.
  6. Revise o Limite diário de chamadas (vem em 500): cada foto vista e cada áudio ouvido conta 1.

O que acontece

O paciente não ouve "não consigo ver" e a equipe recebe a conversa com o contexto. O arquivo recebido abre na Caixa de entrada só por um link assinado que vence, e o custo da leitura sai da chave de IA da própria clínica. Com a opção desligada, a IA pede para escrever; se a foto vier com legenda, ela responde à legenda.

Tela do InvestCRM: configuração da IA com o campo da chave da OpenAI, o modelo GPT-4o mini, o Limite diário de chamadas preenchido com 500 e a chave Entender fotos e áudios desligada, com o lembrete de cadastrar a chave antes
Tela real do InvestCRM, com dados de exemplo.

A partir do plano Start

4. Orientação e reavaliação depois do procedimento, em sequência

Começa quando

O procedimento termina e a recepção inscreve o paciente no painel Inscrito nas Sequências da Caixa de entrada, ou um fluxo faz isso com a ação Inscrever na sequência.

Como montar

  1. Mande para aprovação os modelos cuidados_pos_procedimento (Utilidade) e convite_reavaliacao (Marketing), da seção de modelos. Na sequência, toda variável do modelo recebe o nome do contato: por isso os dois usam só {{1}}.
  2. Em Sequências, crie "Pós-procedimento" com dois passos: o primeiro com atraso de 3 dias e o modelo de cuidados; o segundo, 30 dias depois do primeiro, com o convite. O atraso é contado em horas ou dias, e cabem até 50 passos.
  3. Publique. A sequência fica em Sequências, separada das automações: o limite de automações ligadas do plano conta só os fluxos de Automações.
  4. Se o paciente tiver uma intercorrência, abra a conversa e use ⏸ Pausar automações: os próximos passos ficam guardados até alguém retomar.
  5. O preparo_procedimento, que leva a data no {{2}}, fica fora da sequência e do Enviar modelo da conversa, porque nos dois toda variável vira o nome. Mande por uma transmissão para a etiqueta do dia, como "Procedimento amanhã", ligando {{2}} ao campo em que a agenda importou a data (por exemplo, o Campo 4) em Variáveis do modelo → campo do contato.

O que acontece

A orientação do terceiro dia sai mesmo com a janela de 24 horas fechada, porque é modelo aprovado. Enquanto a conversa estiver em atendimento humano, o passo é adiado em vez de falar por cima da equipe, e quem digitar SAIR ou PARAR sai da sequência na hora.

Modelos de mensagem

Quatro modelos, cada um com a sua categoria e o seu conselho

Fora da janela de 24 horas, só modelo aprovado pela Meta começa a conversa. Os modelos de marketing levam o registro de quem executa o serviço, e cada um serve a um conselho. Troque o que está entre colchetes antes de enviar para aprovação.

  • Orientação de preparo

    Utilidade

    Nome do modelo: preparo_procedimento

    Olá, {{1}}. Seu procedimento está marcado para {{2}}. As orientações de preparo que a equipe passou continuam valendo; se tiver alguma dúvida, responda esta mensagem antes do horário.

    • Li as orientações
    • Tenho uma dúvida

    Por que esta categoria

    Fala de um serviço que a própria pessoa marcou e não oferece nada. A Meta define utilidade como mensagem específica do usuário e sem intenção promocional; um "conheça também o novo tratamento" no fim já levaria o modelo para marketing.

  • Cuidados depois do procedimento

    Utilidade

    Nome do modelo: cuidados_pos_procedimento

    Olá, {{1}}. Passaram alguns dias desde o seu atendimento. Como você está? Se notar algo diferente do que a equipe explicou, responda aqui que um profissional retorna.

    • Estou bem
    • Quero falar

    Por que esta categoria

    É o acompanhamento de um atendimento daquela pessoa, sem convite para outro serviço. Tem uma variável só porque, dentro de uma sequência, o InvestCRM preenche toda variável com o nome do contato.

  • Campanha com desconto (só para médico)

    Marketing

    Nome do modelo: campanha_checkup

    Olá, {{1}}! Neste mês, a [Clínica], cadastro CRM-[UF] nº [número], faz a campanha de check-up com desconto na consulta de [especialidade]. Valores e formas de pagamento com a recepção. Dr(a). [nome], MÉDICO, CRM-[UF] [número], RQE [número]. Diretor técnico: [nome], CRM-[UF] [número], RQE [número]. Para não receber mais campanhas, responda PARAR.

    • Quero marcar

    Por que esta categoria

    Oferta é marketing em qualquer formato. A Resolução CFM 2.336/2023 permite desconto em campanha, sem venda casada nem prêmio, pede o CRM com a palavra MÉDICO e o RQE (art. 4º) e, na peça da clínica, o cadastro dela no CRM e o Diretor Técnico-Médico com CRM e RQE onde exigível (art. 5º). Este texto não serve para nutricionista, biomédico esteta nem psicólogo.

  • Convite de reavaliação (sem preço)

    Marketing

    Nome do modelo: convite_reavaliacao

    Olá, {{1}}. Já faz um tempo desde o seu último acompanhamento. Se quiser marcar uma reavaliação, toque no botão que a recepção procura um horário. [Nome], [profissão], [conselho]-[região] [número]. Para não receber mais convites, responda SAIR.

    • Quero reavaliar

    Por que esta categoria

    Chamar de volta quem não tem consulta marcada é marketing, mesmo sem preço. O texto não fala de valor, promoção nem resultado e não usa imagem corporal, o que o mantém dentro das regras do CFN, do CFP e do COFFITO, e traz o registro de quem atende.

Quanto custa

Um mês de mensagens de uma clínica com várias especialidades

Exemplo com um número: orientações de preparo e cuidados como utilidade, campanhas e convites de reavaliação como marketing, e as conversas da recepção, da fila e do agente dentro da janela de 24 horas, cobradas como serviço. A Meta cobra por mensagem entregue, direto na forma de pagamento da conta da clínica.

Conta de exemplo com a tabela oficial da Meta, número do Brasil
Para queCategoriaMensagens no mêsCobradasPreço por mensagemCusto no mês
Orientações de preparo e cuidados depois do procedimentoUtilidade300300R$ 0,0350R$ 10,50
Campanhas e convites de reavaliaçãoMarketing120120R$ 0,3217R$ 38,60
Conversas da recepção, da fila e do agente de IAServiço (atendimento)1.600600R$ 0,0350R$ 21,00
Total estimado no mês, pago direto à MetaR$ 70,10

As primeiras 1.000 mensagens de serviço de cada número, todo mês, são grátis.

Se os modelos de utilidade desta conta fossem classificados como marketing, o mesmo mês passaria de R$ 70,10 para R$ 156,11.

Separar o público por profissional também mexe na conta: a campanha mandada só para os pacientes do médico custa menos do que a mesma campanha para a base inteira, e não chega a quem é atendido por um conselho que proíbe aquele texto.

Os volumes são um exemplo para mostrar a conta, não dados de um cliente.

Tabela da Meta em reais para números do Brasil, vigente desde 01/10/2026, conferida em 09/10/2026. Ver a tabela na Meta

Faça a sua conta na calculadora →

Regras do segmento

O que cada conselho pede na mensagem, e o que o sistema faz

Numa clínica com várias profissões, vale a norma de quem executa o serviço. Abaixo, o que pesa no WhatsApp, com o link do texto oficial. O conteúdo dos modelos e das conversas continua sendo responsabilidade da clínica e do responsável técnico.

  • Medicina: o WhatsApp é rede social própria

    A Resolução CFM 2.336/2023 lista o WhatsApp entre as redes sociais próprias do médico (art. 8º, § 1º). Toda peça leva nome, número no CRM com a palavra MÉDICO e, se houver especialidade, o RQE (art. 4º); a da clínica mostra o nome do estabelecimento com o cadastro no CRM e o Diretor Técnico-Médico com o CRM e, onde for exigível, o RQE (art. 5º). Pode informar valor de consulta e formas de pagamento e anunciar desconto em campanha (art. 9º, VI e VIII); não pode prometer ou insinuar bons resultados (art. 11, XII) nem anunciar serviço médico gratuito em consultório privado, que a norma trata como concorrência desleal (art. 11, XVI e § 4º, c).

    No InvestCRM

    O InvestCRM não confere o texto do modelo pelas regras do CFM: a Meta revisa só as dela. Ponha o CRM e o RQE no próprio modelo, como na campanha de check-up, e mande campanha com desconto só para quem tem a etiqueta dos pacientes do médico.

    Fonte: Resolução CFM 2.336/2023

  • Psicologia: sigilo, e preço fora da propaganda

    O Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP 010/2005) faz do sigilo um dever (art. 9º). Ao promover os seus serviços por qualquer meio, o psicólogo informa nome completo e número do CRP, não usa o preço do serviço como forma de propaganda e não faz previsão taxativa de resultados (art. 20, a, d e e).

    No InvestCRM

    A etiqueta escolhida em Contatos que a IA nunca atende tira o paciente em terapia da IA e, se você quiser, de toda automação. O setor da fila não esconde a conversa da equipe: convide só quem precisa ver os pacientes e não escreva conteúdo de sessão em campos ou notas.

    Fonte: Código de Ética do Psicólogo (Resolução CFP 010/2005)

  • Nutrição: sem promoção e sem imagem corporal

    O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista (Resolução CFN 599/2018) proíbe usar honorários, promoções e sorteios como publicidade (art. 57), alegar exclusividade ou certeza de resultado (art. 56) e divulgar imagem corporal, de si ou de terceiros, atribuindo resultado a produto, técnica ou protocolo, mesmo com autorização por escrito (art. 58).

    No InvestCRM

    O cabeçalho do modelo aceita imagem, vídeo ou documento: na nutrição, use a logo ou nenhuma imagem. Antes de publicar uma transmissão, confira o público pela etiqueta; a tela mostra quantos contatos vão receber.

    Fonte: Código de Ética do Nutricionista (Resolução CFN 599/2018)

  • Fisioterapia: termo, nome, registro e data ao divulgar o paciente

    A Resolução COFFITO 532/2021, que alterou o Código de Ética da Fisioterapia, trata da divulgação de imagem, texto ou áudio de paciente ou da assistência: ela pede antes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (arts. 1º e 2º) e, nessas publicações, o nome do profissional, o número de inscrição e a data das imagens, textos e áudios (art. 4º). Sensacionalismo e promessa de resultado infalível são vedados (art. 3º).

    No InvestCRM

    Nenhum campo do InvestCRM põe a data ou o CREFITO sozinho na mensagem: escreva no próprio modelo. As fotos que o paciente manda ficam na conversa; o termo para divulgar uma imagem dele continua fora do sistema.

    Fonte: Resolução COFFITO 532/2021

  • Estética feita por biomédico: sem pacote nem promoção

    O Código de Ética do Biomédico (Resolução CFBM 330/2020) pede, em toda propaganda, o nome do biomédico e da pessoa jurídica com as inscrições no conselho (art. 9º) e trata como mercantilização indevida a divulgação de pacotes de serviços, promoções e ofertas (art. 11, parágrafo único). Também veda expressão que prometa ou induza resultado sem comprovação (art. 11, b).

    No InvestCRM

    O sistema não sabe quem executou cada procedimento. Marque os pacientes por etiqueta, como "Estética biomédica" e "Estética médica", e use + Excluir público para tirar o primeiro grupo da campanha com desconto.

    Fonte: Código de Ética do Biomédico (Resolução CFBM 330/2020)

  • Foto, áudio e exame são dados sensíveis

    Para a LGPD, dado referente à saúde é dado pessoal sensível (art. 5º, II). Fora das hipóteses de dispensa do art. 11, o tratamento depende de consentimento específico e destacado, para finalidades específicas (art. 11, I), e as autorizações genéricas são nulas (art. 8º, § 4º).

    No InvestCRM

    A leitura de foto e áudio pela IA nasce desligada; para ligar, alguém da conta aceita o aviso e o sistema grava quem e quando. Nos lembretes que escreve, a IA é proibida de repetir dado pessoal ou sensível. O InvestCRM não tem selo de LGPD: o tratamento dos dados está na política de privacidade.

    Fonte: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)

  • Informação de saúde na política do WhatsApp

    A seção 3 da Política de Mensagens do WhatsApp Business diz para não usar o WhatsApp para telemedicina nem para enviar ou pedir informação relacionada à saúde quando a regra aplicável proibir mandar essa informação para sistemas que não cumprem requisitos reforçados para dado de saúde.

    No InvestCRM

    O InvestCRM não sabe o que a regra da sua profissão permite. Antes de pedir exame, foto de lesão ou diagnóstico pelo WhatsApp, confirme com o jurídico, pelo seu conselho e pelo art. 11 da LGPD, e deixe esses pedidos fora dos modelos.

    Fonte: Política de Mensagens do WhatsApp Business, seção 3

  • Robô sempre com saída para uma pessoa

    A Política de Mensagens do WhatsApp Business aceita automação dentro da janela de 24 horas, desde que haja caminhos de escalonamento rápidos e claros, como a transferência para um atendente humano, um telefone ou um e-mail. A mesma política proíbe repassar a outro cliente informação da conversa com um cliente.

    No InvestCRM

    No Business, a habilidade de transferência do agente e o bloco Encaminhar para atendimento humano põem a conversa na fila. No Start, sem fila, escreva nas regras do agente o telefone da recepção para quem pedir uma pessoa.

    Fonte: Política de Mensagens do WhatsApp Business

Regras conferidas nas fontes oficiais em 18/10/2026. Não é orientação jurídica: na dúvida, consulte o seu conselho profissional.

Plano

Start para o consultório, Business para a clínica com fila

Para um consultório ou uma clínica pequena, o Start cobre as montagens 2, 3 e 4: a IA atendendo com 1 agente pela Resposta padrão, que ocupa 1 das 2 automações ligadas do plano, a etiqueta dos pacientes em acompanhamento, a leitura de foto e áudio, a sequência de pós-procedimento e 1.000 mensagens de transmissão por mês para campanhas, convites e avisos de preparo. Ele inclui 1.000 contatos e você mais 1 pessoa.

Quando há várias especialidades e mais gente na recepção, o Business libera a fila de atendimento humano com setores, prazo e lembretes, a transferência do agente para cada setor e 5 agentes de IA. Cabem você e mais 3 pessoas e 5.000 contatos.

Mensagens da Meta e uso da IA ficam à parte: a Meta cobra por mensagem entregue, e a OpenAI ou a Anthropic cobram na chave da clínica.

Planos do InvestCRM: preço, limites e recursos de cada um
RecursoGrátisStartBusinessEnterprise
Preço por mêsR$ 0R$ 147R$ 297R$ 597
No anual (35% de desconto)R$ 0R$ 1.146,60 por ano (equivale a R$ 95,55 por mês)R$ 2.316,60 por ano (equivale a R$ 193,05 por mês)R$ 4.656,60 por ano (equivale a R$ 388,05 por mês)
Pessoas na contaSó vocêVocê e mais 1Você e mais 3Você e mais 15
Contatos incluídos1001.0005.000Sem limite
Agentes de IA1, só no chat de teste15Sem limite
Automações ligadasNão incluso21050
Mensagens de transmissão por mêsNão incluso1.000Sem limiteSem limite
Atendimento humano com fila e setoresNão inclusoNão inclusoInclusoIncluso

Ver todos os planos e preços →

Perguntas

Dúvidas de quem organiza a agenda da clínica

A IA consegue marcar consulta na agenda da clínica?

Só ligada a uma agenda. A habilidade Calendário apenas ajuda o agente a entender datas como "amanhã" e "sexta"; marcar exige a habilidade Consultar sistema externo (API), apontando para um sistema de agenda com API. Para odontologia existe a integração com o Odonto Invest, explicada em WhatsApp para clínica odontológica.

O psicólogo responde pelo celular. A IA para?

Pode parar, com a Coexistência e a opção "Pausar a IA quando um atendente responder (inclusive pelo celular)", em Configurações → Atendimento humano. Ela vem desligada e funciona mesmo sem a fila do Business. No tempo para a IA voltar sozinha, 0 quer dizer que ela só volta quando alguém clica em Devolver à IA.

O agente pode dizer o valor do procedimento?

Pode, se o valor estiver numa base de conhecimento marcada para ele e se a regra de quem atende permitir. O CFM deixa informar valor de consulta; o CFP e o CFN não deixam usar preço como propaganda. Na dúvida, escreva nas regras do agente que pedidos de valor vão para a recepção.

Preciso de um número de WhatsApp para cada profissional?

Não. Cada conta do InvestCRM tem um número, e uma conta atende a clínica inteira: os profissionais entram como membros da equipe, os pacientes de cada um ganham uma etiqueta e, no Business, cada especialidade vira um setor da fila. Um número por profissional só faz sentido se cada um quiser a própria conta, com a própria assinatura.

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