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Para imobiliárias e corretores

WhatsApp para imobiliária: do lead do anúncio à visita, com o CRECI em cada mensagem

Como montar o WhatsApp da imobiliária no InvestCRM, pela API Oficial da Meta: o lead do anúncio de clique para o WhatsApp atendido na hora e anotado no funil, a entrega ao corretor da carteira com prazo para responder, a visita confirmada por modelo de utilidade e o aviso de imóvel novo só para quem pediu. E o que o COFECI, a Lei 6.530 e a Lei 4.591 exigem também da mensagem.

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O problema

O lead chega de madrugada, e cada corretor quer levá-lo para o próprio celular

Na imobiliária, o lead quase sempre vem de anúncio ou de portal e escreve fora do horário comercial, para o primeiro número que aparece. Quem responde antes costuma marcar a visita. Ao mesmo tempo, cada corretor quer o contato para si, e o cliente que recebe mensagem de três corretores da mesma imobiliária desconfia de todos.

  • Anúncio rodando, WhatsApp fechado: o anúncio de clique para o WhatsApp roda à noite e no fim de semana, e a equipe só abre as conversas na segunda de manhã.
  • Distribuição pelo grupo dos corretores: alguém repassa o contato no grupo, ninguém registra quem ficou com ele e a conversa sai do número da imobiliária para o celular pessoal do corretor.
  • Visita combinada por áudio: dia, hora e endereço ficam numa mensagem de voz, ninguém confirma na véspera e o cliente não aparece.
  • A mensagem também é anúncio: quem oferece imóvel pelo WhatsApp está anunciando, e anúncio leva o número do CRECI; se o imóvel fica em loteamento ou em condomínio, também o número do registro ou da incorporação no cartório.

As montagens abaixo seguem a ordem do atendimento: a primeira resposta, a entrega ao corretor, a visita e o aviso de imóvel novo.

Montagens no InvestCRM

Quatro montagens, do anúncio à visita

O que está em negrito é o nome que a equipe da imobiliária encontra na tela. A primeira, a terceira e a quarta funcionam no Start; a entrega com fila e prazo é do Business. O funil por trás de tudo está em CRM para WhatsApp.

A partir do plano Start

1. Lead do anúncio atendido na hora e anotado no funil

Começa quando

Alguém toca no anúncio de clique para o WhatsApp e escreve (gatilho O contato vem de um anúncio e escreve).

Como montar

  1. Comece por um bloco Enviar Mensagem com dois botões, "Quero comprar" e "Quero alugar", cada um ligado ao seu caminho.
  2. Em cada caminho, uma Coleta de Dados pergunta o bairro ou a região e grava a resposta em Salvar Resposta em um Campo Personalizado (o Campo 1, por exemplo); outra pergunta quantos quartos, com o Tipo de Resposta Número, e grava no Campo 2.
  3. Um bloco Ações aplica a tag "Compra" ou "Locação" com Adicionar Tag e cria o negócio na etapa Novo lead com Adicionar ao funil.
  4. Depois, o bloco Atendimento com IA, com um agente de perfil SDR, responde dúvidas a partir da base de conhecimento: um arquivo (PDF, DOCX, TXT), um texto colado ou a página do site com a carteira, a documentação de locação e como funciona a visita.

O que acontece

Às 23h o lead já foi atendido, está no funil com bairro e número de quartos anotados e separado entre compra e locação. As regras fixas do InvestCRM mandam a IA não inventar preço, prazo, endereço ou condição que não esteja nas instruções ou na base e dizer que vai verificar com a equipe o que não sabe; é uma instrução ao modelo, não uma trava. Se a carteira muda toda semana, escreva nas Regras que disponibilidade de imóvel só o corretor confirma.

Tela do InvestCRM: fluxo de automação de exemplo com o gatilho de mensagem, um bloco Enviar Mensagem com três botões, o bloco Atendimento com IA e as suas saídas, um bloco Ações que adiciona tag e cria o negócio no funil, uma Condição por tag e um Atraso Inteligente
Tela real do InvestCRM, com dados de exemplo.

A partir do plano Business

2. Lead entregue ao corretor da carteira, com prazo para responder

Começa quando

O lead pediu visita, escreveu "corretor" ou a IA não soube responder, e a conversa saiu pela saída Encaminhar para humano do bloco de IA.

Como montar

  1. No agente SDR, em Palavras que passam para um humano, acrescente "corretor" e "visita" às que já vêm (atendente, humano, pessoa), e escreva nas Regras que pedido de visita vai para um corretor. As palavras valem da segunda mensagem do contato em diante; a primeira passa pelo modelo, que segue as Regras.
  2. Com os corretores já em Membros da equipe, abra Configurações → Atendimento humano, clique em Ligar o atendimento humano e monte dois setores, "Venda" e "Locação", cada um com a sua carteira em Quem atende neste setor.
  3. O plantão vai em Horários de atendimento, e o tempo que a imobiliária se dá para responder, em Responder em até (minutos). Quem escreve fora do plantão recebe o texto de Fora do horário de atendimento, e o relógio só começa na próxima hora útil.
  4. Desenhe a distribuição no fluxo: da saída Encaminhar para humano sai uma Condição (Tag é "Compra"). O Sim leva a Ações → Encaminhar para atendimento humano, com o setor Venda em "1. Quem vai atender?"; o Não leva a uma segunda Condição (Tag é "Locação"), cujo Sim manda para o setor Locação. Quem não tem nenhuma das duas tags sai pelo último Não e vai para Fila geral — qualquer pessoa da equipe pega.
  5. Ligue Pausar a IA quando um atendente responder (inclusive pelo celular), que vem desligada, para a IA não falar por cima do corretor.

O que acontece

A conversa cai na Fila de atendimento do setor com o motivo e o tempo de espera, e o corretor da carteira clica em Assumir. Ele responde pela Caixa de entrada, no número da imobiliária: quando um corretor sai da empresa, o lead e o histórico ficam. A fila também marca quem passou do prazo.

A partir do plano Start

3. Lembrete da visita na véspera, para vários clientes de uma vez

Começa quando

Na véspera, quem organiza a agenda aplica a tag "Visita amanhã" aos visitantes do dia seguinte, na tela Contatos (gatilho Tag atribuída ao contato).

Como montar

  1. Primeiro, a aprovação: o lembrete visita_imovel_amanha vai na categoria Utilidade e tem só o Primeiro Nome como variável ({{1}}); endereço e horário ficam para a conversa com o corretor.
  2. A automação tem três peças: o gatilho Tag atribuída ao contato escutando "Visita amanhã", o bloco Modelo aprovado com o lembrete e, no fim, Ações → Remover Tag "Visita amanhã", que libera a tag para a próxima visita do mesmo cliente.
  3. No fim da tarde, quem cuida da agenda marca na tela Contatos todos os visitantes do dia seguinte e aplica a tag de uma vez só. Pela Caixa de entrada a tag também entra, mas ali ela não aciona a automação.
  4. Se for um cliente só e a janela de 24 horas já fechou, o mesmo lembrete sai à mão pela Caixa de entrada; nesse envio toda variável vira o nome do contato, e é por isso que o modelo não tem {{2}}.

O que acontece

O lembrete sai mesmo que o cliente não escreva há dias, porque é um modelo aprovado. A resposta aos botões "Confirmo" e "Preciso remarcar" cai na Caixa de entrada, e como ela abre a janela de 24 horas, o corretor confirma endereço e horário com texto livre.

A partir do plano Start

4. Imóvel novo só para quem pediu aquele perfil

Começa quando

Entrou na carteira um imóvel que combina com quem já procurou e pediu para ser avisado.

Como montar

  1. No primeiro atendimento, pergunte se a pessoa quer aviso de imóvel parecido. Quem disser sim ganha uma tag de perfil, como "Avisar: 2 quartos zona sul", e o perfil escrito no Campo 4.
  2. Em Transmissões, escolha o modelo imovel_novo_no_perfil (categoria Marketing) e, em Público alvo, a condição Tag com essa etiqueta; em + Excluir público, a tag de quem já fechou negócio.
  3. No botão "Quero ver" do modelo, clique em conectar › e ligue os passos seguintes: uma mensagem com as fotos, o endereço e, se o imóvel fica em loteamento ou condomínio, o número do registro ou da incorporação no cartório; depois, um bloco Ações com Adicionar ao funil na etapa Visita a marcar.
  4. Marque Confirmo o opt-in e agende o dia e a hora.

O que acontece

Só recebe quem pediu aquele perfil. Quem toca em "Quero ver" abre a conversa, recebe as fotos e já entra no funil; o relatório da transmissão mostra enviadas, entregues, lidas e cliques. Quem digitar SAIR fica fora dos próximos avisos.

Tela do InvestCRM: bloco Público alvo de uma transmissão, com o menu de condições aberto (Tag, Segmento, Sequência de assinatura e Origem do opt-in), o aviso de que sem condição ela vai para todos os contatos, a contagem de quem vai receber e a caixa Confirmo o opt-in
Tela real do InvestCRM, com dados de exemplo.

Modelos de mensagem

Quatro modelos da rotina da imobiliária

Fora da janela de 24 horas, a imobiliária só fala primeiro com modelo aprovado. A categoria define o preço, e o modelo que oferece imóvel é anúncio para o COFECI. Antes de mandar para aprovação, troque o que está entre colchetes pelos dados da imobiliária e do corretor. O código do imóvel, a data do reajuste e o perfil procurado vêm de campos do contato: pela Coleta de Dados do fluxo, pela importação da planilha (que atualiza quem já existe) ou, no Business, pela API.

  • Visita amanhã

    Utilidade

    Nome do modelo: visita_imovel_amanha

    Olá, {{1}}. Amanhã é o dia da sua visita a um imóvel com a [Imobiliária]. Não vai dar? É só responder aqui que o corretor combina outro horário com você.

    • Confirmo
    • Preciso remarcar

    Por que esta categoria

    Lembra um compromisso que o cliente marcou, sem falar de outro imóvel: utilidade. Se o texto ganhar um "aproveite e conheça também o apartamento ao lado", vira marketing. A variável é só o nome para o mesmo modelo poder sair à mão pela Caixa de entrada.

  • Ficha de locação esperando documentos

    Utilidade

    Nome do modelo: ficha_locacao_pendente

    Olá, {{1}}. A ficha de locação do imóvel {{2}} está esperando documentos. Envie pelo [link do sistema da imobiliária]; por segurança, não mande documento pessoal por esta conversa.

    Por que esta categoria

    É aviso de um processo que o cliente começou, sem oferta de imóvel: utilidade. O documento pessoal vai para o sistema da imobiliária porque a política do WhatsApp pede que a empresa não solicite, pela conversa, o número completo de documento de identidade.

  • Imóvel novo no perfil pedido

    Marketing

    Nome do modelo: imovel_novo_no_perfil

    Olá, {{1}}! Entrou na nossa carteira um imóvel no perfil que você pediu: {{2}}. Quer ver as fotos? [Imobiliária] · CRECI-[UF] J-[número]. Para não receber mais avisos de imóveis, responda SAIR.

    • Quero ver

    Por que esta categoria

    Apresentar imóvel é anúncio, e anúncio é marketing para a Meta, mesmo para quem pediu. Pela Resolução COFECI 458/1995, todo anúncio leva o número do CRECI, com a letra J quando é empresa; imóvel em loteamento ou condomínio leva também, em destaque, o número do registro ou da incorporação no cartório.

  • Reajuste do aluguel

    Utilidade

    Nome do modelo: reajuste_aluguel_contrato

    Olá, {{1}}. O aluguel do imóvel {{2}} será reajustado a partir de {{3}}, conforme o índice do contrato. O demonstrativo foi enviado ao seu e-mail; dúvidas, responda por aqui.

    Por que esta categoria

    Aviso sobre uma condição do contrato que o inquilino já assinou, sem convite para outro negócio: utilidade, como os alertas de conta que a Meta dá de exemplo.

Quanto custa

Um mês de mensagens de uma imobiliária, pela tabela da Meta

Exemplo de uma imobiliária com um número. Quem chega por anúncio de clique para o WhatsApp, escrevendo pelo app do celular, e recebe resposta em até 24 horas abre a janela grátis da Meta: enquanto ela dura, nada do que a imobiliária manda para essa pessoa é cobrado, de nenhuma categoria, e por isso fica fora desta conta. As linhas abaixo são o resto: lembretes de visita, fichas de locação e reajustes como utilidade, avisos de imóvel novo como marketing e as conversas com a janela de 24 horas aberta como serviço, com inquilinos, com quem veio do portal, da placa ou de indicação e com leads do anúncio depois que a janela grátis fechou. Os detalhes dessa janela estão em anúncios de clique para o WhatsApp.

Conta de exemplo com a tabela oficial da Meta, número do Brasil
Para queCategoriaMensagens no mêsCobradasPreço por mensagemCusto no mês
Visitas, fichas de locação e reajustes fora da janela grátis do anúncioUtilidade650650R$ 0,0350R$ 22,75
Avisos de imóvel novo para quem pediu o perfilMarketing380380R$ 0,3217R$ 122,25
Inquilinos, leads de portal e placa, e leads do anúncio depois da janela grátisServiço (atendimento)3.2002.200R$ 0,0350R$ 77,00
Total estimado no mês, pago direto à MetaR$ 222,00

As primeiras 1.000 mensagens de serviço de cada número, todo mês, são grátis.

Se os modelos de utilidade desta conta fossem classificados como marketing, o mesmo mês passaria de R$ 222,00 para R$ 408,35.

O aviso de imóvel novo é o que mais pesa por mensagem, por isso vale mandar só para quem pediu aquele perfil: além de custar menos, é o que mantém baixos os bloqueios e as denúncias do número. Para os volumes da sua imobiliária, use a calculadora.

Os volumes são um exemplo para mostrar a conta, não dados de um cliente.

Tabela da Meta em reais para números do Brasil, vigente desde 01/10/2026, conferida em 09/10/2026. Ver a tabela na Meta

Faça a sua conta na calculadora →

Regras do segmento

O que o COFECI, as leis do setor e a Meta pedem

Resumo das normas que pesam na mensagem de uma imobiliária, com o link para o texto oficial. O InvestCRM entrega e organiza as mensagens; o anúncio e a intermediação continuam sendo responsabilidade do corretor e da imobiliária.

  • CRECI em todo anúncio, e só com autorização escrita

    A Resolução COFECI 458/1995, com a redação dada pela Resolução 1.404/2018, diz que só pode anunciar publicamente o corretor, pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de intermediação (art. 1º); que anúncios e impressos trazem o número de inscrição precedido da sigla CRECI, com a letra J para pessoa jurídica (art. 2º); e que anúncio de loteamento ou de imóvel em condomínio leva em destaque o número do registro ou da incorporação no cartório (art. 3º).

    No InvestCRM

    Anúncio sem CRECI é infração do corretor e da imobiliária (Lei 6.530/1978, art. 20, IV), e a aprovação do modelo pela Meta não muda isso: ela olha categoria e política de mensagens, não o registro no conselho. O InvestCRM manda o texto como está. Ponha CRECI e letra J no próprio modelo de marketing e na Descrição da Empresa do Perfil comercial do WhatsApp, em Configurações; a autorização escrita do proprietário fica no seu arquivo, fora do sistema.

    Fonte: Resolução COFECI 458/1995

  • Autorização, inscrição e sigilo na lei do corretor

    A Lei 6.530/1978 proíbe ao corretor e à imobiliária anunciar proposta de transação sem autorização por escrito (art. 20, III), fazer anúncio sem o número de inscrição (art. 20, IV), anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem o número do registro no Registro de Imóveis (art. 20, V) e violar o sigilo profissional (art. 20, VI).

    No InvestCRM

    A conversa com o cliente fica no número e na conta da imobiliária, com níveis de acesso por pessoa e a observação interna, que o cliente não vê. Arquivo recebido abre só por link assinado, que vence entre 60 e 90 minutos.

    Fonte: Lei 6.530/1978

  • Lançamento: registro da incorporação e cartório no anúncio

    Na incorporação imobiliária, o número do registro do memorial e a indicação do cartório constam obrigatoriamente dos anúncios, impressos, publicações, propostas e contratos, salvo os anúncios "classificados" (Lei 4.591/1964, art. 32, § 3º). O incorporador só pode alienar as frações ideais depois desse registro (art. 32).

    No InvestCRM

    Cada empreendimento pede o seu modelo de marketing, com o registro e o cartório no texto, aprovado antes da transmissão. O cabeçalho do modelo aceita imagem, vídeo ou documento.

    Fonte: Lei 4.591/1964

  • Imagem e valor sem enganar

    O Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade enganosa, inclusive por omissão de dado essencial do produto (art. 37, §§ 1º e 3º). Na prática, isso pede avisar quando a imagem é ilustrativa ou a mobília da foto não vem com o imóvel, e trazer as condições junto de qualquer valor "a partir de".

    No InvestCRM

    O texto e a imagem do modelo são seus. Se a foto do cabeçalho é ilustração, escreva isso no texto do modelo: o InvestCRM não acrescenta aviso sozinho.

    Fonte: Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)

  • Lead de portal e de anúncio: opt-in, saída e nada de repassar conversa

    O telefone que um portal repassa nem sempre vem com o opt-in que a Política de Mensagens do WhatsApp Business exige: ela só deixa a empresa escrever a quem lhe passou o número e aceitou receber mensagens dela pelo WhatsApp. A mesma política obriga a atender todo pedido para parar e proíbe levar o que um cliente contou na conversa a outro cliente, como a renda de um inquilino a quem disputa o mesmo imóvel.

    No InvestCRM

    O lead do anúncio escreveu primeiro, e a conversa está aberta. Para o aviso de imóvel novo, peça o "sim" ainda no primeiro atendimento e grave numa tag de perfil, que vira o público da transmissão. Quem digita só SAIR, PARAR, STOP, CANCELAR ou DESCADASTRAR vai para a blacklist e não recebe mais transmissão nem automação.

    Fonte: Política de Mensagens do WhatsApp Business

  • LGPD: base legal e o direito de pedir para apagar

    A LGPD só permite tratar dado pessoal com uma base legal, como o consentimento ou os procedimentos preliminares de um contrato a pedido do titular (art. 7º, I e V), e garante ao titular, entre outros direitos, a eliminação dos dados tratados com consentimento e a revogação do consentimento (art. 18, VI e IX).

    No InvestCRM

    Quem pede para sair da base é excluído na tela Contatos, e as conversas dele vão junto. A ficha de locação, com renda e documentos, fica no sistema da imobiliária e não na conversa. Selo de LGPD o InvestCRM não tem; o que ele faz com os dados da conta está na política de privacidade.

    Fonte: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)

Regras conferidas nas fontes oficiais em 18/10/2026. Não é orientação jurídica: na dúvida, consulte o seu conselho profissional.

Plano

Qual plano a imobiliária precisa

Para uma imobiliária com equipe, o plano é o Business. É nele que começam a fila por setor (venda e locação) com prazo de resposta e as Conversões da Meta e do Google: a etapa do funil marcada como Lead qualificado avisa a Meta pela API de Conversões, com o clique do anúncio de até 7 dias. Cabe você e mais 3 pessoas, 5 funis (venda, locação e captação, por exemplo) e até 10 automações ligadas.

O corretor autônomo começa no Start: o atendimento do anúncio com 1 agente de IA, a confirmação de visita e o fluxo de entrada (2 automações ligadas), 1.000 mensagens de transmissão por mês para os avisos de imóvel novo e 1 funil. Para mais de 4 pessoas na mesma conta, o Enterprise leva você e mais 15.

Cada conta tem um número de WhatsApp. Se cada filial precisa do próprio número, são contas separadas, cada uma com a sua assinatura.

Planos do InvestCRM: preço, limites e recursos de cada um
RecursoGrátisStartBusinessEnterprise
Preço por mêsR$ 0R$ 147R$ 297R$ 597
No anual (35% de desconto)R$ 0R$ 1.146,60 por ano (equivale a R$ 95,55 por mês)R$ 2.316,60 por ano (equivale a R$ 193,05 por mês)R$ 4.656,60 por ano (equivale a R$ 388,05 por mês)
Pessoas na contaSó vocêVocê e mais 1Você e mais 3Você e mais 15
Contatos incluídos1001.0005.000Sem limite
Funis de vendasNão incluso15Sem limite
Automações ligadasNão incluso21050
Mensagens de transmissão por mêsNão incluso1.000Sem limiteSem limite
Atendimento humano com fila e setoresNão inclusoNão inclusoInclusoIncluso
Conversões Meta e GoogleNão inclusoNão inclusoInclusoIncluso

Ver todos os planos e preços →

Perguntas

Dúvidas de quem cuida do WhatsApp da imobiliária

A IA consegue marcar a visita na agenda do corretor?

Não por conta própria. Com a habilidade Calendário ligada, ela entende quando o lead diz "amanhã" ou "sexta", mas não enxerga a agenda de ninguém. Para reservar o horário de verdade, o agente precisa falar com o sistema de agenda da imobiliária pela habilidade "Consultar sistema externo (API)". Sem isso, a IA anota o dia e o turno que o lead prefere e o corretor que assumir a conversa fecha o horário e o endereço.

O lead do portal imobiliário entra sozinho no InvestCRM?

Não há integração pronta com portais. O lead entra quando escreve para o número (pelo anúncio, pelo link ou pelo QR Code da placa), quando você importa uma planilha (CSV ou XLSX) ou pela API do InvestCRM, que é do plano Business.

O corretor pode atender pelo celular dele?

Pelo número da imobiliária, sim: cada corretor entra no InvestCRM pelo navegador, com o próprio login, e responde pela Caixa de entrada. Com a Coexistência, o mesmo número também segue no app WhatsApp Business. O que não dá é cada um levar a conversa para o próprio número, porque aí o histórico sai da empresa.

Preciso de um modelo novo para cada imóvel?

Não, se o texto do modelo for genérico e o perfil vier numa variável, como no imovel_novo_no_perfil: as fotos e o endereço vão depois do clique, com a conversa aberta. Imóvel em loteamento ou em condomínio leva no anúncio, em destaque, o número do registro do loteamento ou da incorporação no cartório (Resolução COFECI 458/1995, art. 3º; Lei 6.530/1978, art. 20, V): esse número vai na mensagem das fotos e, se o modelo já nomeia o empreendimento, no texto do próprio modelo, o que pede um modelo por empreendimento.

Como sei quais anúncios trazem lead bom?

Com as Conversões da Meta e do Google, no Business: o card que chega na etapa Lead qualificado vira evento para a Meta, e o contrato fechado pode virar conversão offline no Google Ads. A etapa Lead desqualificado não manda nada e faz o sistema parar de avisar a Meta sobre aquele contato.

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Para montar a imobiliária no InvestCRM

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